Xactly Essentials

Nous allons dans ce tuto vous montrer comment ajouter de nouveaux utilisateurs dans notre interface Xactly.

Pour cela, nous allons télécharger et remplir un template au format csv à l’aide d’Excel. Dans la barre latérale de gauche, sélectionnez l’onglet « Setup » puis cliquez sur « Users »

Xactly Essentials - Ajouter de nouveaux users

Vous arrivez alors sur la page « User Accounts ». Maintenant, cliquez sur « Create User Account » puis sur « Upload User Account ».

Xactly Essentials - Ajouter de nouveaux users

La fenêtre « Upload User Accounts » s’ouvre. Cliquez sur « Download » pour télécharger le template « users.csv ».

Xactly Essentials - Ajouter de nouveaux users

Dans la barre horizontale située en haut du document, je me positionne sur l’onglet « Données » et je clique sur « Convertir », en m’assurant d’être sur la cellule A1, car c’est ici que se trouve l’information contenue dans mon csv.

La fenêtre suivante s’ouvre :

Xactly Essentials - Ajouter de nouveaux users

Je coche l’option « Délimité » (car les paramètres de mon csv sont séparés par une virgule) puis je clique sur « Suivant ».

La fenêtre suivante s’ouvre alors :

Xactly Essentials - Ajouter de nouveaux users

Je coche « Virgule », qui est le séparateur de notre csv, et je décoche « Tabulation » (si « Tabulation » était coché par défaut). Je clique ensuite sur « Suivant », une nouvelle fenêtre s’ouvre, je clique sur Terminer.

Ainsi, sur la première ligne, nous obtenons bien une variable par cellule. Nous pouvons donc remplir notre document :

Xactly Essentials - Ajouter de nouveaux users

Une fois notre document rempli, nous allons cliquer sur :

  1. « Fichier »
  2. « Exporter » dans la barre latérale de gauche
  3. « Modifier le type de fichier »
  4. « CSV » dans la catégorie Autres types de fichiers

Xactly Essentials - Ajouter de nouveaux users

Si vous essayez d’importer ce csv dans Xactly Incent, ça ne marchera pas. Pour vérifier que notre document est au bon format, nous allons l’ouvrir dans le bloc-notes (clic droit, ouvrir avec, bloc-notes).

Nous remarquons que nos séparateurs sont des points virgules, or nous souhaitions des virgules ! Nous allons donc effectuer cette modification manuellement en respectant les étapes suivantes :

  1. Cliquer sur « Edition »
  2. Cliquer sur « Remplacer … »
  3. Dans le champ « Recherche », mettre « ; »
  4. Dans le champs « Remplacer par », mettre « , »
  5. Cliquer sur « Remplacer tout »

Voilà, nos séparateurs sont bien devenus des virgules ! Enregistrons notre fichier. Essayons à nouveau d’importer ce csv dans Xactly Incent :

Xactly Essentials - Ajouter de nouveaux users

Cliquez sur Browse pour importer votre fichier depuis l’endroit où vous l’avez sauvegardé, puis sur Upload. Normalement, tout se passe bien, la fenêtre disparaît, et le message « Users uploaded » apparaît. Vous pouvez vérifier par vous-mêmes, nos nouveaux utilisateurs sont bien présents dans la liste :

Xactly Essentials - Ajouter de nouveaux users

Et voilà, mission accomplie !

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