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Dans le monde de la data et du reporting, les tableaux de bord sont des outils cruciaux pour la visualisation et l'analyse d’indicateurs clés ou KPIs. Un tableau de bord bien conçu peut non seulement faciliter la prise de décision, mais également offrir des insights pertinents pour le pilotage de l’activité et le suivi opérationnel des indicateurs de performance.
Cet article explore diverses bonnes pratiques empruntées à la communication visuelle, au design d’interface et design d’expérience (Ux et Ui Design) pour les appliquer au monde de la donnée. Un croisement entre d’un côté, les indicateurs, KPIs, dashboards, reporting, et de l’autre, les couleurs, contraste, typographies, styles, espaces blancs et mise en page. Des ressources qui vont vous aider à optimiser le design de vos tableaux de bords, la construction de vos reportings et accroître l’adhésion de vos utilisateurs.
Compréhension des besoin Utilisateurs et des données à présenter
La première étape dans l'amélioration du design d'un tableau de bord est de comprendre les besoins spécifiques des utilisateurs. En s’adressant à un expert data ou un responsable Marketing, la chose la plus importante est de se positionner à la place de l’utilisateur du reporting que l’on va concevoir.
D’une part, le besoin passe par les données et les informations utilisées. Il est nécessaire d’avoir une donnée propre et pertinente à présenter dans son reporting. Cette compréhension approfondie guide la construction d'un tableau de bord aligné sur les objectifs du rapport, qu’il soit opérationnel ou décisionnel. Il faut aller à l’essentiel dans le cadrage des KPIs et visualisations pour ne pas se perdre dans des informations superflues qui n’apportent pas de valeur ajoutée au tableau de bord pour l’utilisateur.
Par exemple, dans la conception d'un reporting commercial sur le suivi des ventes d’une entreprise, une compréhension approfondie des besoins des profils commerciaux et marketing est cruciale. On va prêter attention à mettre en avant des indicateurs tels que le résultat de l’entreprise, le chiffre d'affaires, la segmentation du marché, l’analyse des clients et les écarts budgétaires.
Sur l’image ci-dessous, on peut voir rapidement les différences de besoins et d’attentes entre deux profils sur la même thématique de reporting.
D’autre part, il est nécessaire de connaître les habitudes des utilisateurs et le contexte d’utilisation de leur tableau de bord. Deux profils d’utilisateurs différents entre un décideur et un opérationnel vont avoir des besoins spécifiques pour leurs tableaux de bord. La fréquence de consultation, le contexte d’utilisation, les attentes, l'appétence technologique et le nombre d’utilisateurs peuvent être des critères de différenciation pour définir les besoins utilisateurs du tableau de bord que l’on va concevoir.
Il est donc primordial pour commencer à designer d’enquêter et de rechercher sur les usages des utilisateurs pour garantir une expérience utilisateur simple, fluide et attrayante. Des ateliers avec les métiers pour approfondir la connaissance des utilisateurs est nécessaire pour optimiser l’expérience utilisateur.
Pour ne citer que Phil Gilbert, Head Of Design chez IBM, “Not everyone is a designer, but everybody has to have the user as their north star.” (Tout le monde n'est pas concepteur, mais tout le monde doit avoir l'utilisateur comme étoile polaire). Une phrase résumant parfaitement l’état d’esprit à avoir lors du design et de la construction d’un tableau de bord.
Hiérarchisation et Structuration des Informations pour une Analyse Efficace
Lorsque l’on conçoit un tableau de bord, l’objectif principal est de transmettre l’information correctement pour analyser et prendre des décisions. La transmission de l’information est simplifiée si son contenu est hiérarchisé et structuré. Naturellement, l’expérience utilisateur n'en sera que plus agréable.
La structuration et la hiérarchisation passent dans un premier temps par l’organisation du contenu principal : la donnée. Organiser l'information de manière logique et hiérarchisée est d'autant plus crucial dans le contexte de la data, car l’information doit être facilement accessible pour piloter l’activité. La disposition des éléments doit refléter l’organisation des indicateurs et KPIs présentés liés au besoin utilisateur. La création d'une hiérarchie claire facilite la lecture de l’information pour le cerveau humain.
Prenons un exemple dans la mise en place d’un tableau de bord de suivi des ventes. Les KPIs liés aux différents résultats de l’entreprise sur un produit sont hiérarchisés et organisés en fonction des produits et aussi des canaux de distributions utilisés. Par conséquent, cette visualisation claire de l'avancement des ventes et des performances via les biais de distributions permet une lecture et une analyse rapide du contexte.
Dans un second temps, la hiérarchisation et la structuration servent à la navigation de l’utilisateur sur le rapport. En structurant sa page correctement entre les différentes fonctionnalités, zone de contenu, et degré d’importance des KPIs, on commence à définir un chemin de navigation simple pour nos utilisateurs. La récurrence de cette structuration entre les pages, cadre et guide l’utilisateur dans sa navigation pour une expérience améliorée, qu’il puisse se concentrer sur le suivi et le pilotage de l’activité.
Un moyen simple d’anticiper les problèmes de disposition de fonctionnalités est de mettre en place des ateliers de wireframing. Ces ateliers permettent de définir les zones et les fonctionnalités nécessaires sur notre rapport au travers de maquettes basse fidélité. Elles sont à faire avant de partir sur le développement, ce qui permet de ne pas perdre de temps sur un design qui ne fonctionnerait pas. Cela sert à anticiper les problèmes de disposition de fonctionnalités qui ont l’habitude de casser l’harmonie du rapport et qui nous tiennent éloignés des objectifs fixés. Ces pré-maquettes peuvent permettre de construire des modèles de tableaux de bord pour différents cas d’usages dans le suivi de l’activité.
Choix Approprié des Graphiques et Visualisations pour une Business Intelligence Pertinente
Créer un nouveau tableau de bord ou mettre à jour un reporting, nous amène au choix des visualisations et des graphiques qui peuvent être problématiques. Chaque visualisation de données répond à un besoin spécifique en fonction de ce que l’on veut montrer ou voir dans notre reporting.
Sélectionner judicieusement les graphiques et visualisations et concevoir les indicateurs de performance sont des étapes essentielles pour une analyse efficace. Il y a une multitude de graphiques disponibles, mais le plus important est de trouver celui qui correspond à ce que vous voulez raconter au travers de vos données pour le pilotage de votre activité. Par exemple, des graphiques en barres sont pertinents pour les comparaisons, des graphiques linéaires sont utiles pour les tendances, et des camemberts plutôt pour les proportions... Tous les graphiques peuvent être intéressants selon la nature des données et l’usage de l’utilisateur.
En fonction du logiciel de restitution et de la solution de reporting utilisés (Power BI, Qlik, SAP, etc.) les data visualisations peuvent être légèrement différentes, mais chaque outil de reporting dispose de fonctionnalités de personnalisation.
Simplicité de l’accès à l'Information et Navigation Intuitive
La simplicité dans l'accès à l'information reste un critère essentiel, notamment pour les experts de la donnée. Des menus clairs, des boutons bien positionnés, et une navigation intuitive assurent l'efficacité de l'outil de pilotage. Ce concept est applicable pour tous types de tableaux de bord. (Ex : Un reporting de suivi logistique pour du transport ou un dashboard prospectif pour le marketing, etc.) Les utilisateurs sont contraints par la logique à préférer la simplicité pour limiter la charge cognitive dans leurs expériences.
Par exemple, dans un tableau de bord RH, une navigation intuitive entre les différentes sections liées à la gestion du personnel, facilite l'accès aux informations critiques, tels que le suivi des performances individuelles et des actions correctives. La simplicité passe aussi par le tri de l’information et le nombre de KPIs que l’on présente. Une surcharge de visualisations de données ou d’indicateurs peut freiner l’accès à la bonne information.
Contraste et Couleurs pour une Lisibilité Optimale de l’information et des Données
Le contraste de couleurs est un élément important dans le design de l’interface utilisateur (UI), car il influe directement sur la lisibilité, la clarté et l'accessibilité d'un produit numérique. Un contraste bien pensé permet de distinguer clairement les éléments visuels, de guider l'attention de l'utilisateur pour ainsi améliorer la compréhension globale de l'interface.
En ajustant les niveaux de contraste entre les textes et l'arrière-plan, ainsi qu'entre les différents éléments graphiques, les concepteurs peuvent créer des interfaces plus conviviales pour tous les utilisateurs, y compris ceux ayant des besoins spécifiques en matière d'accessibilité visuelle. Un bon contraste facilite également la navigation et la hiérarchisation des informations, contribuant ainsi à une expérience utilisateur plus agréable et efficace. Cette règle s’applique aussi bien sur le design général du tableau de bord que sur le design des visualisations.
Vous pouvez associer des couleurs à des catégories spécifiques ou à des indicateurs clés. Cela vous permettra une identification intuitive des données. Une palette bien choisie améliore la clarté et l'impact visuel du tableau de bord.
Par exemple, dans un tableau de bord commercial, l'utilisation de couleurs distinctes pour représenter les performances des différents produits ou services, tout en mettant en avant les chiffres clés facilite l'identification rapide des opportunités ou des problèmes potentiels.
Typographie Lisible et style de texte pour une communication Efficace
La typographie doit être lisible et adaptée à la communication des données. Choisissez des polices claires et ajustez la taille du texte en fonction de l'importance des informations. La cohérence dans l'utilisation des couleurs renforce la logique visuelle du tableau de bord et la hiérarchie des informations.
Créer des styles typographiques pour renforcer la hiérarchie de l’information et de la donnée est nécessaire pour faciliter la lisibilité. Par exemple, si vous souhaitez mettre en avant différents types de KPIs, il est possible de les catégoriser visuellement en jouant avec la taille, la graisse et la couleur sans changer de police et donc en restant dans le même univers graphique. C’est ce qu’on appelle créer des styles. Ces KPIs vont pouvoir être analysés plus simplement, et le pilotage en sera facilité.
Le choix des polices doit être lié à la charte graphique de votre entreprise ou de votre projet. La répétition de l’usage de la police des éléments communs va créer l’harmonie de votre reporting. Il est recommandé d’utiliser deux polices différentes au maximum.
Espaces Blancs et Alignement pour une Organisation Visuelle
Les espaces blancs et un alignement cohérent jouent un rôle crucial dans l'organisation visuelle du tableau de bord et la lecture des données. Les espaces blancs créent une respiration qui aide à éviter la surcharge d'informations, tandis que l'alignement des éléments crée une esthétique agréable et facilite la compréhension du tableau de bord et des relations entre les différents KPIs et visualisation.
Dans un tableau de bord commercial, par exemple, l'utilisation d'espaces blancs entre les blocs d'informations en créant des cards permet de délimiter visuellement les différentes sections, améliorant ainsi la compréhension globale. On va pouvoir séparer ou regrouper des ensembles d’indicateurs ou des visualisations spécifiques dans des catégories.
Des interactions pour plus de précision sur la donnée et d’aide à la décision
Intégrer des fonctionnalités interactives est encore plus important dans le monde de la data. Des filtres avancés, des widgets personnalisables, et des options de personnalisation permettent aux métiers analysant leurs données de les manipuler selon leurs besoins spécifiques. Une navigation intuitive et des options de personnalisation peuvent renforcer l'efficacité du tableau de bord. Cependant, ces fonctionnalités doivent apporter une réelle valeur ajoutée dans l’expérience utilisateur. Il ne faut pas que ces composants soient gadget et entravent l’objectif d’avoir une utilisation simple du dashboard.
Reprenons l'exemple du tableau de bord des performances commerciales. La possibilité d'interagir avec les données, de filtrer par canal de distribution ou de zoomer sur une période spécifique, ou sur une zone spécifique offre aux responsables commerciaux ou marketing une vision personnalisée pour une analyse approfondie.
Conclusion
En conclusion, l'optimisation du design d'un tableau de bord dans le contexte de la data et du reporting est un processus structuré qui doit suivre des règles et des méthodes empruntées au design d’interface. Un parallèle tout simplement logique, puisqu’un tableau de bord pour le suivi de nos données reste une interface numérique où l’humain et son cerveau doivent interagir.
Il est nécessaire de penser aux besoins utilisateurs, de hiérarchiser et de structurer son rapport, choisir les bonnes visualisations et d’opter pour la simplicité dans la transmission de l’information. Le choix des couleurs, le contraste des éléments, les styles de polices et le respect des espaces blancs et alignements sont les garants d’une interface attractive. C’est en prêtant attention à l’ensemble de ces règles et de ces points de détails sur tout le processus de création d’un tableau de bord que l’on va réussir à améliorer globalement l’aspect de notre reporting et son utilisabilité.
Pour avoir ces automatismes lors de la conception de tableaux de bord, il est possible de se former pour faire évoluer ses tableaux de bord et avoir plus de ressources et de connaissances sur le sujet.
En intégrant ces bonnes pratiques, il est possible de créer des tableaux de bord non seulement esthétiquement attrayants, mais surtout fonctionnels et pertinents pour différents utilisateurs, qu’ils soient experts data, chefs d’entreprise, ou simples utilisateurs dans leur pôle d’expertise. Tableaux de bord RH, tableaux de bord financiers, reportings commerciaux, e-commerce, tableaux de bord marketing, … Ces conseils sont applicables pour n’importe quelle conception de tableau de bord.
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